魁鲸科技CRM管理系统定制

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对于一个企业来说，客户是非常重要的组成部分之一，因此开发定制一款CRM系统是非常有必要的，下面魁鲸科技就从专业的开发公司的角度带大家具体了解下CRM系统。

1.1 CRM系统介绍

客户关系管理简称CRM（Customer RelationshipManagement），CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理。

CRM客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。

CRM客户关系管理的焦点是改善销售、市场营销、客户服务与支持等领域与客户关系有关的商业流程并实现自动化。它既是一套原则制度，也是一套软件与技术。如果客户关系管理不当，就会造成客户流失，对企业来说这无疑是一个利润的漏斗。

1.2 CRM可以解决哪些问题

客户对于每一个企业都是很关键的存在，客户的消费力，对企业长期的信任，也都是维持企业发展，不断壮大的重要原因。所以我们会发现，在当前企业管理中，对于客户的管理是尤其看重的，也就是现而今在企业中逐渐被广泛运用的crm客户管理的基础上，衍生了相关的销售管理。

有效避免资源流失

客户资源便集中在系统中，所有的资源都是集中在企业内部的。有效的避免相关客户资源的流失，较少企业的损失。

提高业务人员效率

能够在系统中了解到相关的客户资源，并且做好基本的分类和数据分析。削减了以往许多繁琐的程序。

集中管理销售、营销、服务

面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现对面向客户的活动的全面管理

高效评估市场活动

能够对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行360度的透视，能够对各种销售活动进行追踪。

CRM系统开发

1.3 系统业务流

1.3.1 系统业务流

1.3.2 合同（订单）流程

二、需求分析

2.1.客户管理

2.1.1仪表盘

2.1.2 功能描述

仪表盘主要显示四部分数据内容：销售简报、业绩指标、销售漏斗、销售趋势。

仪表盘中可以筛选不同员工或部门的数据，点击「切换」按钮，可以诶筛选不同员工或部门。同时可以根据时间维度，筛选不同时间段的数据。

2.2. 线索

2.2.1 功能描述

线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息，这些信息在CRM中统称为线索。

销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易最终完。

2.2.2 线索的创建

点击线索模块中的「新建线索」可以进行线索的新建。

2.2.3 线索列表

在线索列表中，将显示所有线索的字段信息。

2.2.4 线索详情

点击线索名称，在线索详情中会显示所有与线索相关的数据。

跟进记录

在线索详情中，员工可以随时添加与此线索的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

基本信息

基本信息显示的为线索添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段

附件

员工可以在线索下添加附件信息，比如：线索名片照片

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。

2.2.5 线索导出

线索的导出有两种导出方式，当勾选某一个或某几个线索，在导航栏会出现「导出选中」的按钮，点击「导出选中」则系统将导出所有选中的线索数据。

2.2.6 线索转移

线索可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息

2.2.7 转化客户

线索可以转化为客户，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转化为客户」按钮，点击「转化为客户」系统会将线索自动转化为客户

2.2.8 线索筛选

用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的线索数据。

2.3. 客户

2.3.1 功能描述

客户管理，CRM的基础。理解、预判客户的需求，有助于培育客户忠诚度。CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息。

2.3.2 客户的创建

点击客户模块中的「新建客户」可以进行客户的新建。新建客户中，需要填写部分必要字段

2.3.3客户列表

在客户列表中，将显示所有客户的字段信息

2.3.4 客户详情

点击客户名称，在客户详情中会显示所有与客户相关的数据。

跟进记录

在客户详情中，员工可以随时添加与此客户的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

跟进记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与客户相关的日志、日程、任务、审批也会记录在客户的跟进记录中。

基本信息

基本信息显示的为客户添加过程中的所有字段信息

客户联系人

客户下可以创建多个联系人信息

相关团队

客户负责人可以将其他员工加入到客户团队中，客户团队中的成员可以共同的维护客户信息

相关商机

一个客户可以创建多个商机，与客户相关的所有商机将会展示在客户详情中的商机模块中

相关合同

一个客户可以创建多个合同，与客户相关的所有合同将会展示在客户详情中的合同模块中

相关回款

针对可以，可以创建回款计划，每个回款计划需关联合同信息。回款计划会再客户详情中展示。同时，在回款模块下可以创建客户回款信息，每个回款信息需关联客户下的合同。

附件

员工可以在客户下添加附件信息，比如：客户名片照片

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。

2.3.5 客户导出

客户的导出有两种导出方式，当勾选某一个或某几个客户，在导航栏会出现「导出选中」的按钮，点击「导出选中」则系统将导出所有选中的客户数据。

2.3.6 客户转移

客户可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条客户，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。

转移可以选择是否同时将此客户下的联系人、合同、商机负责人同时转移给所选择的负责人

转移后，可将原负责人转换为团队成员

2.3.7 客户锁定与解锁

系统后台管理可设置客户回收时间，当客户在规定的回收时间内，则客户会自动回收到公海。当客户被锁定则客户默认不使用回收规则即：不会进入客户池

2.3.8 客户筛选/场景设置

用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的客户数据。

2.4. 联系人

2.4.1功能描述

一个客户可以有多个联系人，联系人模块是将所有的客户联系人进行规整，方便用户查询客户联系人信息

2.4.2 联系人的创建

点击联系人模块中的「新建联系人」可以进行联系人的新建。

2.4.3 联系人列表

在联系人列表中，将显示所有联系人的字段信息。

2.4.4 联系人详情

点击联系人名称，在联系人详情中会显示所有与联系人相关的数据。

跟进记录

在联系人详情中，员工可以随时添加与此联系人的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

跟进记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与联系人相关的日志、日程、任务、审批也会记录在联系人的跟进记录中。

基本信息

基本信息显示的为联系人添加过程中的所有字段信息

相关商机

联系人中的商机模块会显示此联系人所属客户的所有商机

附件

员工可以在联系人下添加附件信息，比如：联系人名片照片

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录

2.4.5 联系人转移

联系人可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条联系人，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。

2.4.6 联系人筛选/场景设置

用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的联系人数据。

2.5. 公海

2.5.1 功能描述

公共无负责人的客户，CRM统称为公海，这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的，比如展览活动，或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。处于公海内的客户要通过一定的分配方法分配给销售业务员去跟进。

2.5.2 公海分配与领取

勾选公海中某个客户，在导航上会显示「领取」「分配」按钮。领取则业务人员可以根据自身的销售情况，将公海中的客户领取到自己的客户模块中。分配则是上级人员将某些客户单个或批量分配给业务人员进行跟进。

2.6. 商机

2.6.1 功能描述

所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理（也称之为销售过程管理）。

2.6.2 商机的创建

点击商机模块中的「新建商机」可以进行商机的新建

2.6.3 商机列表

在商机列表中，将显示所有商机的字段信息。

2.6.6 商机详情

点击商机名称，在商机详情中会显示所有与商机相关的数据。

商机推进

商机在跟进过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段可以按照不同的成交率来设定。在后台管理可以对商机阶段进行配置。

跟进记录

在商机详情中，员工可以随时添加与此商机的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

跟进记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与商机相关的日志、日程、任务、审批也会记录在商机的跟进记录中。

基本信息

基本信息显示的为商机添加过程中的所有字段信息

产品信息

商机创建过程中可以关联产品信息，与商机相关的产品信息将会在商机产品中展示

相关合同

一个商机可以一个合同，与商机相关的所有合同将会展示在商机详情中的合同模块中

相关团队

商机负责人可以将其他员工加入到商机团队中，商机团队中的成员可以共同的维护商机信息

附件

员工可以在客户下添加附件信息，比如：报价单、合同扫描件

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录

2.6.7 商机转移

商机可以转移给其他成员进行跟进，选中一条或者多条商机数据，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。

转移后，可将原负责人转换为团队成员

2.6.8 商机筛选

点击「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的商机数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

2.7. 合同（订单）

2.7.1 功能描述

在CRM中，合同与订单是同一个概念，即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表。

2.7.2 合同的创建

点击合同模块中的「新建合同」可以进行合同的新建。

值得注意的是，新建合同的时候必须选择合同审批人，在系统后台可以配置合同审批流。

2.7.3 合同列表

在合同列表中，将显示所有合同的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。

合同列表会显示合同的审核状态。

2.7.4 合同详情

点击合同名称，在合同详情中会显示所有与合同相关的数据。

合同审批流

合同添加后，在合同详情中会显示合同的审批流程，以及审批的记录。合同审批流在后台进行配置。

跟进记录

在合同详情中，员工可以随时添加与此合同的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

跟进记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与合同相关的日志、日程、任务、审批也会记录在合同的跟进记录中。

基本信息

基本信息显示的为合同添加过程中的所有字段信息。

产品信息

合同创建过程中可以关联产品信息，与合同相关的产品信息将会在合同产品中展示。

相关团队

合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中，合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。

合同回款

回款是合同的重要组成部分，合同审核通过后，可以在合同下添加回款信息。

每个合同可以创建回款计划,回款计划可以设置计划回款金额、计划回款日期、计划回款方式、回款提醒。添加回款可关联回款计划也可不关联。

附件

员工可以在合同下添加附件信息，比如：报价单、合同扫描件

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录

2.7.5 合同转移

合同可以转移给其他成员进行跟进，选中一条或者多条合同数据，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。

转移后，可将原负责人转换为团队成员

2.7.6 合同筛选

用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的合同数据。

2.8. 回款

2.8.1 回款介绍

回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。

2.8.2 回款的创建

点击回款模块中的「新建回款」可以进行回款的新建

其中，新建回款中的回款期数关联合同下的回款计划。需先在合同下新建回款计划。

新建回款需要选择审批人

2.8.3 汇款列表

在回款列表中，将显示所有回款的字段信息。

回款列表会显示回款的审核状态。

2.8.4 回款详情

点击回款名称，在回款详情中会显示所有与回款相关的数据。

回款审批流

回款添加后，在回款详情中会显示回款的审批流程，以及审批的记录

基本信息

基本信息显示的为回款添加过程中的所有字段信息

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录

2.8.5 回款筛选

用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的回款数据。

3.任务管理

3.1 工作台

2.3.1 功能描述

CRM【我的任务】是任务数据的集合，它将系统中包含的任务数据统一调出排列，主要分为四个类别，收件箱、今日要做、下一步要做、以后要做。 类别名称下方是对应的任务列表，在列表可以看到任务名称信息，点击任务名称右侧可弹出该任务的详情页。

其任务详情

附件：上传该任务相关的文档。

子任务：有关该任务的相关的子任务。

标签：包含“创建新标签”和“标签管理”

优先级设定：可设置任务的优先级，高、中、低、无。

任务名称：此任务的名称，点击名称前的勾选框可标记任务完成。

任务描述：对该任务的相关描述。

负责人：该任务的负责人设置。

截止日期：对于此任务的时间周期的设定。

任务参与人增减：设置该任务的参与人。

关联业务：将与该任务有关联的客户、联系人、商机、合同关联到一起。

评论区：员工对该任务交流区域。

4. 基础信息

4.1 组织（部门）机构

4.1.1 功能描述

组织机构是系统使用得前提，系统得数据权限会依据部门进行划分，总体分为四种，分别为本级，本级及子级，自定义，所有权限。

部门管理中，系统默认「办公室」为顶级部门，用户可以根据自己企业需要，更改名称。

当鼠标移至某个部门，会显示快捷操作「增加」「编辑」「删除」可以部门进行编辑操作

4.1.2 新建部门

点击新建部门，则会弹出新建部门的输入框，用户需输入部门名称，和部门所属的上级部门

4.2 用户管理

点击「新建员工」可以根据企业使用系统人数增加员工数，员工一旦增加不可删除（如员工离职或调岗，可以将此帐号提供给他人使用）

4.2.1 新建用户

手机号（用于员工登录系统使用）、登录密码、姓名（用于系统中展示的名字）、性别、邮箱、部门（选择系统中已经新建成功的部门）、岗位、直属上级、角色（角色决定员工得权限）

4.3 角色管理

每个CRM用户都拥有角色，这个角色代表了其在系统中拥有的权限。

通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。

角色是可以自定义的权限集合。默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外，系统默认会还会创建多个常用角色。

角色可以控制数据权限和菜单权限，关系如下

4.3.1 管理角色

系统默认角色暂时只有超级管理员

超级管理员：超级管理员不可被任何管理员删除，默认系统所有权限，也可添加其他超级管理员

4.3.2 角色授权

角色授权分为操作权限和数据权限，点击角色名称，右侧会显示「角色权限」，点击角色权限会显示功能权限和数据权限。

操作权限：表示具有当前角色的用户，能使用哪些功能。比如新增客户、删除客户、编辑客户、导入客户、导出客户等功能。

数据权限：表示具有当前角色的用户，能看到哪些范围的数据（比如本部门的数据、全公司的数据、下级的数据等），至于能否对数据进行如编辑、删除等操作，则又根据其操作权限来控制了。

本人：表示此角色的员工只能看到自己添加的数据 本人及下属：则表示此角色的员工只能查看自己和下属的数据（判断下属的依据为：添加用户的时候选择的直属上级）

本部门：表示此角色的员工可以查看所属部门的所有数据（部门在部门管理处进行维护）

本部门及下属部门：表示此角色的员工可以查看本部门和下属所有部门的数据

全部：表示此角色的员工可以查看系统所有数据

4.3.3 角色关联员工

当角色配置完成后，可以将员工关联到此角色下，则员工将拥有此角色的权限。

审批流程

5.数据报表

员工业绩分析

客户画像

产品分析

6. 小程序

小程序端暂时不做详细设计，只做功能概述

系统登录

展示客户相关数据

展示合同（订单）

可以查看自己得任务，设置任务提醒

可以进行流程推进

展示部分图表

CRM系统可以随时随地统一管理客户、商机、联系人、订单合同、线索等销售各个环节，跟踪客户的每一步，优化销售过程，真正做到销售流程全管理。魁鲸科技是一家专注于技术研发的软件系统定制开发企业，拥有专业的技术团队以及丰富的行业经验，为各大企业提供一站式数字化解决方案，助力企业获得更大的盈利。

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