隔夜美股全复盘(6.12)| 三大股指持续走高，纳指、标普500创新高，苹果暴涨逾7%，创历

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01 大盘

昨夜美股三大股指持续走高，纳指、标普500创新高，苹果暴涨逾7%，创历史新高，市值超越英伟达重回美股二当家。截至收盘，道指跌 0.31%，纳指涨 0.88%，标普涨 0.27%。美国十年国债收益率跌 1.454%，收报4.406%，相较两年期国债收益率差-42.8个基点。恐慌指数VIX涨 0.86%，布伦特原油收涨 0.02%。现货黄金昨日涨 0.25%，报2316.8美元/盎司。美元指数昨日涨 0.13%，报105.26。

法国总统马克龙否认将辞职。马拉维总统证实：副总统奇利马所乘军机上人员全部遇难。欧洲将把巴塞尔银行交易规则的实施推迟一年。据韩国《每日经济新闻》：韩国将于明年3月后解除卖空禁令。哈马斯表示已提交对停火提议的回应，以官员称哈马斯对停火提议的修改意味着拒绝提案。

世界银行把2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%;把美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。欧佩克月报将2024年和2025年全球原油需求增速预期分别维持在225万桶/日和185万桶/日不变。

02 行业&个股

行业板块方面，除科技、通讯和半导体分别收涨1.86%、0.19%和0.08%外，其他标普8大板块悉数收跌：金融、公用事业、工业、医疗、房地产、能源、日常消费和原料分别收跌1.14%、0.61%、0.57%、0.42%、0.31%、0.2%、0.05%和0.03%。

概念板块方面，航空ETF跌1.8%，旅行服务板块跌0.43%，高端酒店万豪跌0.05%，爱彼迎跌0.22%，挪威邮轮跌0.46%。太阳能板块涨2.95%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.46%，NU跌1.35%。网络安全板块涨0.73%，SQ跌0.28%。

中概股多数收跌，KWEB跌0.62%。台积电跌 1.46%，拼多多跌 1.04%，阿里跌 1.77%，京东跌 0.61%，理想跌 1.95%，新东方跌 2.94%，蔚来跌 5.54%，小鹏跌 5.42%，名创优品跌 2.03%，好未来跌 1.66%，瑞幸咖啡涨 9.47%，罗布斯塔咖啡最大出口国越南的持续干旱加剧了供应担忧，咖啡价格震荡爆发。

大型科技股多数收涨。微软涨 1.12%，苹果收涨 7.26%，6月10日WWDC上，苹果公司发布了“AI全家桶”，宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，整合ChatGPT。同时，苹果官宣，Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆起售价接近3万元。英伟达跌 0.71%，谷歌收涨 0.88%，亚马逊涨 0.09%，Meta涨 0.97%，礼来涨 0.09%，诺和诺德跌 1.26%，特斯拉跌 1.8%。

03 每日焦点

1、分析师：苹果加码生成式AI，旨在构建生态内忠实用户群

6.11 Emarketer高级分析师加德乔•塞维利亚在一份报告中表示，苹果(AAPL.O)在生成式人工智能方面的战略是个性化。分析师表示，苹果公司正在加倍努力，在用户已经熟悉的各种应用程序和服务中为他们提供易于使用的人工智能生成工具。塞维利亚表示，这家科技巨头还为其Siri语音助手提供了更广泛的语境功能，可以根据用户的日历、联系人、地图信息和个人偏好定制响应。这位分析师表示，苹果的目标是提高其生态系统内的参与度，并创造一批可能不会冒险使用第三方人工智能工具的忠实受众。

郭明錤：Apple Intelligence对使用者很实用，但对投资人只是锦上添花

6.11 天风国际分析师郭明錤在社交媒体X上就Apple Intelligence发布简评称，Apple Intelligence充分展现Apple的生态整合与介面设计优势，并主要强调整合便利性 (透过in-app与between-app整合) 与既有应用强化，这对使用者很实用，但对投资人只是锦上添花 (nice-to-have)。投资人期待看到原创且非用不可 (must-have) 的功能，此外投资人的顾虑还包括Apple Intelligence没法全球同时上市、整合ChatGPT之关键卖点能否在全球所有主要市场使用。

2、美股异动|甲骨文盘后涨超9%，第四财季营收好于市场预期

6.12 甲骨文盘后涨超9%。消息上，OpenAI选择甲骨文云基建，以拓展维微软Azure AI平台。甲骨文与谷歌云宣布构建合作伙伴关系，双方宣布多边云合作伙伴关系。甲骨文第四财季调整后营收142.9亿美元，分析师预期145.7亿美元。第四财季云基建营收(IAAS)为20亿美元，分析师预期19.7亿美元。第四财季云营收(IAAS+SAAS)为53亿美元，按恒定汇率增长20%，分析师预期54.5亿美元。第四财季云应用营收(SAAS)为33亿美元，分析师预期33.9亿美元。预计第一财季营收将增长5%-7%。预计第一财季调整后EPS为1.31-1.35美元。预计第一财季总体云销售(按恒定汇率)将增长21%-23%。

3、台积电大客户包下3纳米产能 订单满到2026年

6.11 据报道，AI服务器、HPC应用与高阶智能手机AI化驱动下，苹果、高通、英伟达、AMD等四大厂传大举包下台积电3纳米家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。业界认为，在客户抢着预订产能下，台积3纳米家族产能持续吃紧，将成为近二年常态，相关订单尚未包含英特尔CPU委外需求。业界透露，台积电3纳米家族总产能持续拉升，预估月产能有望拉升到12万片至18万片。(台湾经济日报)

4、美股异动|Affirm一度涨超11% 与苹果合作提供分期付款服务

6.11 金融科技公司Affirm(AFRM.US)盘初一度涨超11%，最高触及33.97美元。消息面上，苹果宣布与Affirm合作，使用iPhone和iPad上的Apple Pay在线或应用内结账的用户能够申请使用Affirm进行分期付款。该服务将于今年晚些时候在美国提供给Apple Pay用户。

5、特斯拉被指库存积压严重

6.9 据外媒Sherwood News报道，特斯拉2024年一季度报告生产了433371辆汽车，但仅售386810辆，同比下降8.5%，这意味着有46516辆汽车没有卖出去。而为了存放这批滞销汽车，特斯拉选择全部堆放在停车场，数量之大甚至从太空都能看到。对此，特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja表示，库存增加的主要原因是生产与订单之间的错位。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国5月未CPI

(2)次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要

(3)次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

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